奋达商业分析 | 通信协议标准化趋势凸显，智能家居生态格局重塑启幕

2022年10月5日，历经近三年时间，由CSA连接标准联盟(Connectivity Standards Alliance)牵头、全球逾500家科技公司共同参与制定的物联网标准Matter 1.0版本正式对外发布，针对多类智能家居设备的标准认证计划同步开放。设备商可以对旗下产品进行相关测试及认证，一旦获得认证，就可以开始销售带有Matter“三箭头”标志的设备。据悉，CSA联盟计划在11月4日在深圳召开针对Matter的中国媒体发布会。

时间回到8年前，谷歌收购Nest、苹果发布HomeKit、亚马逊推出第一代Echo智能音箱，国际科技巨头们默契的行动将智能家居行业带进了新阶段。在国内，华为在次年启动了智能家居战略，小米则在2016年推出了“米家”品牌，”全屋智能“的美好图景开始被推入消费者视线。但宣传资料里，厂商没有提及的是，出于对通信稳定性、时延、功耗等不同方面的需求，各类智能家居产品使用了Zigbee、蓝牙、Wi-Fi等多种通信协议。由于原理上存在区别，使用不同协议的产品之间无法直接互联，即使使用同一类协议，品牌商为保持数据的专有，也会故意设置壁垒，市场上生态阵营林立。于是，消费者发现自己的Homepod控制不了亚马逊的Ring门铃、小爱同学也不能帮你提前唤醒海尔热水器——购买的智能家居产品接入了同一个网络，但是设备与设备间却存在一道无形的墙。

到了2019年，意识到智能家居碎片化问题严重性的巨头们，联合Zigbee联盟成立了“Project Connected Home over IP（Project CHIP）”的工作小组，开始了整合智能家居通信标准的探索，后于2021年更名为Matter。今年7月，Matter第一阶段的规范验证测试活动顺利完成，逾50家企业、130个产品进行了认证测试，设备种类包括智能锁、开关、传感器、灯具等多个品类。

针对行业里产品联动困难、生态持续割裂的现象，Matter试图从技术与商业模式两方面带来改变。技术方面，Matter结合了Zigbee Alliance的ZCL（Zigbee Cluster Library）数据模型及物模型、谷歌Smart Home的网络层及Weave框架、苹果的HAP（HomeKit Accessory Protocol）安全配网、亚马逊的无障碍安装（Frustration-Free Setup）等各家之长，支持Ethernet（以太网）、Wi-Fi、Thread等基于IP的无线通信协议，同时通过网络控制中心（Hub/网关）将非IP通信的Zigbee设备映射到Matter网络里。在配网时，Matter利用低功耗蓝牙（Bluetooth Low Energy, BLE）进行快速配对，未来还可能加入IP for BLE。

以添加新设备为例，用户只需将新的Matter设备拆箱并接通电源，它就会使用BLE或本地局域网进行广播，手机接收到广播信息后，即动态提示可配对的新Matter设备（类似iOS设备与Airpods配对的体验）。

在商业模式方面，Matter代表以合作共进代替持续对垒、占地为营的一次重大尝试。智能家居产品的互联性问题与其说是技术问题，不如说是商业问题——品牌商都想拥有自己独占的生态，最大程度地回收顾客价值。因此，当CHIP刚成立时，不少业内人士怀疑苹果、亚马逊、谷歌、三星等自建生态的巨头们能够联手落地如此大规模的项目。作为项目的牵头者，Zigbee联盟曾携手Thread Group搭建“Dotdot Over IP”、牵头全球各大物联网公司制定物模型规范 “One Data Model”。拥有施耐德、飞利浦照明等重度投入Zigbee技术成员的Zigbee联盟，带头表态投入基于IP的Matter，为项目打造了公平、诚意的开发基调，成功吸引了全球3C、家电、家居行业中的重量级企业，并带领不同玩家在利益创造与平衡问题上达成了阶段性共识。

值得注意的是，尽管作为全球协作的产物，Matter仍然是由国际企业主导的通信技术标准。29家在CSA董事会中具有投票席位的“发起者单位（Promoters）”中，国际企业占据了大多数，一定程度上左右着Matter的发展方向。技术层面上，根据Matter技术工作组的内部人员观察，标准主体及SDK的代码主要也来自美国科技企业。通信技术是数字经济的核心，向来是全球科技竞争的核心领域之一，全球化深度发展的时代，通信技术标准的制定权代表着国际规则制定的话语权，也成为大国战略竞争的重要内容。根据官方的设计，Matter的应用不仅局限于智能家居，还包括智能楼宇、智慧工厂、智慧城市等各大物联网场景，其推广情况对未来全球物联网行业的影响不容忽视。对于从事相关行业的中国企业来说，盲目地支持或者跟随Matter未必是最符合自身及自主物联网行业长远利益的。从最直接的财务方面，让旗下产品进入Matter体系对不少企业来说可能也需要一笔不菲的投入——最边缘的“准成员单位（Associate）”受让发售一款已取得认证的产品也需要2,500美元的初始费用，外加500美元年费；成为最核心的发起者单位则需要缴纳超10万美元的年费外加入会费。

好消息是，CSA不是唯一一家在发展通用标准的组织。在国内，以“构建物联网统一连接标准，解决物联网碎片化问题“为宗旨，华为、阿里、百度、海尔等在2020年底联合成立了OLA（Open Link Association，开放智联联盟）。根据官网显示，OLA现已有14项标准在推进中，主题包含“跨平台接入规范”、“通用安全技术要求”等。

继“虽迟但到“的标准文件发布后，带有Matter技术“加持”的首批产品有望在第四季度上市，在圣诞/新年购物季接受市场考验。自此之后，终端用户将逐步享受到全新的灵活购物体验，来自产品兼容性方面的困扰将大大减少。对于仍然年轻的智能家居行业而言，Matter的面世更像是为行业变革前进点亮的探照灯，而不是解决所有障碍的万能钥匙。但不论如何，行业生态格局的重塑正在启幕，生态之争由过去单品牌层面的单打独斗上升至“联盟级大生态”之间的对垒。